◎外国八鞑靼
鞑靼，即蒙古部，是元朝皇族的后裔。太祖洪武元年(1368)，大将军徐达率军攻打元朝，元朝皇帝从北平逃到塞外，住在开平，屡次派他的将领也速等人骚扰北部边境。第二年，常遇春带兵击败了骚扰的元朝残兵，把军队开进开平，俘虏了元朝的宗王庆孙、平章鼎住。

鞑靼，即蒙古，故元后也。太祖洪武元年，大将军徐达率师取元，元主自北平遁出塞，居开平，数遣其将也速等扰北边。明年，常遇春击败之，师进开平，俘宗王庆孙、平章鼎住。
此时元朝皇帝逃奔到应昌，他的将领王保保占据定西，成为明朝边境的祸患。洪武三年(1470)春，明朝拜徐达为大将军，让他从西安出发直捣定西；拜李文忠为左副将军，冯胜为右副将军，让他们从居庸关出发直捣应昌。李文忠到兴和时，活捉了平章竹贞，又在骆驼山大破元兵，于是朝应昌进发，还末到应昌时，李文忠获悉元朝皇帝已死，便包围了应昌城，并把它攻克下来，俘虏了元朝皇帝的孙子买的里八剌和他的妃嫔、大臣，缴获了许多宝石和图画书籍。只有元朝皇帝的太子爱猷识理达腊带了几十个人骑马逃脱。徐达也在沈儿峪口大破王保保，王保保率残兵逃走。明太祖便封买的里八剌为崇礼侯，称已死的元朝皇帝为顺帝。这样一来，从前元朝的诸位将领江文清等人和元朝的王子失笃儿等人，先后归顺于明朝。只有王保保还拥戴元朝太子爱猷识理达腊住在和林。明太祖几次以诏书告谕他们，他们始终不愿归顺明朝。

时元主奔应昌，其将王保保据定西为边患。三年春，以徐达为大将军，使出西安捣定西；李文忠为左副将军，冯胜为右副将军，使出居庸捣应昌。文忠至兴和，擒平章竹贞，复大破元兵于骆驼山，遂趋应昌。未至，知元主已殂，进围其城，克之。获元主孙买的里八剌及其妃嫔、大臣、宝玉、图籍。太子爱猷识理达腊独以数十骑遁去。而徐达亦大破王保保兵于沈儿峪口，走之。太祖封买的里八剌为崇礼侯，谥元主曰顺帝。于是故元诸将江文清等、王子失笃儿等，先后归附。独王保保拥太子爱猷识理达腊居和林，屡诏谕之，不从。
洪武五年(1372)春，明朝派大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜率领军队分三路征讨爱猷识理达腊，大将军徐达由中路出雁门关，征战不利，转守边塞。冯胜率兵从西路驻扎兰州。右副将军傅友德带兵先行，转战到埽林山，与冯胜等人的军队会合后，斩杀元朝的平章不花，降获上都驴等人下属的官吏和平民八千三百多户，又从亦集乃路到瓜州、沙州，再连败元兵。李文忠在东路从居庸到口温，元朝兵将弃营而逃，李文忠就率轻骑从胪朐河急速前进，在土剌河打败蛮子哈剌章，又追到阿鲁浑河和称海，俘获元朝官员的子孙和士兵家属共一千八百余人，解送到京师。不久徐达等奉召还师。洪武六年(1373)春，派遣徐达、李文忠等守卫西北边陲。元兵进犯武州和朔州，徐达派陈德、郭子兴出击，打败元兵。不久，徐达等又在怀柔大败王保保的军队。这时期元兵曾先后进犯过白登、保德、河曲等地，都被当地守卫的将领打败，只有抚宁、瑞州两地为元兵所破，明太祖便把该两地的平民迁往内地。

五年春，命大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜率师三道征之。大将军达由中路出雁门，战不利，守塞。胜军西次兰州。右副将军傅友德先进，转战至埽林山，胜等兵合，斩其平章不花，降上都驴等所部吏民八千三百余户，遂由亦集乃路至瓜、沙州，复连败之。文忠东出居庸至口温，元将弃营遁，乃率轻骑自胪朐河疾驰，进败蛮子哈剌章于土剌河，追及阿鲁浑河，又追及称海，获其官属子孙并军士家属千八百余，送京师。达等寻召还。明年春，遣达、文忠等备西北边。元兵入犯武、朔，达遣陈德、郭子兴击破之。未几，达等复大破王保保兵于怀柔。时元兵先后犯白登、保德、河曲，辄为守将所败，独抚宁、瑞州被残，太祖乃徙其民于内地。
洪武七年(1374)夏，都督蓝玉攻克兴和。李文忠亦派自己的副将捉拿斩杀元军首长，自己用大部队攻打高州的大石崖，攻克后，斩杀元朝宗王、大臣朵朵失里等，到毡帽山又斩杀元朝的鲁王，俘获他的妃子蒙哥秃。秋天，明太祖考虑到元朝太子在沙漠中流转离散，父子相互隔绝，没有后代，便让崇礼侯买的里八剌回到北方老家，用书信谕告他。过了二年，他的部下九住等侵犯西部边疆，失败后逃走。

七年夏，都督蓝玉拔兴和。文忠亦遣裨将擒斩其长，而自以大军攻高州大石崖，克之，斩宗王、大臣朵朵失里等，至毡帽山斩鲁王，获其妃蒙哥秃。秋，太祖以故元太子流离沙漠，父子隔绝，未有后嗣，乃遣崇礼侯北归，以书谕之。又二年，其部下九住等寇西边，败去。
洪武十一年(1378)夏，元朝太子爱猷识理达腊死，明太祖自己写祭文，派遣使者前往吊唁祭奠。爱猷识理达腊的儿子脱古思帖木儿继承了其父的皇位。其丞相驴儿、蛮子哈剌章、国公脱火赤、平章完者不花和乃儿不花、枢密知院爱足等带领一批人居住在应昌、和林，时常在塞下出没。明太祖屡次用印有皇帝印信封记的文书诏谕他们，他们不愿归顺。洪武十三年(1380)春天，西平侯沐英从灵川出兵，渡过黄河，经过贺兰山和沙漠地，在和林生擒脱火赤和爱足等人，把他们的军队全带了回来，同年冬天，完者不花也被擒。第二年春，徐达和他的副将军汤和、傅友德一起征讨乃儿不花，到了黄河以北地区，袭击了灰山，消灭和俘虏了许多元兵。

洪武十一年夏，故元太子爱猷识理达腊卒，太祖自为文，遣使吊祭。子脱古思帖木儿继立。其丞相驴儿、蛮子哈剌章，国公脱火赤，平章完者不花、乃儿不花，枢密知院爱足等，拥众于应昌、和林，时出没塞下。太祖屡赐玺书谕之，不从。十三年春，西平侯沐英师出灵州，渡黄河，历贺兰山，践流沙，擒脱火赤、爱足等于和林，尽以其部曲归。冬，完者不花亦就擒。明年春，徐达及副将军汤和、傅友德征乃儿不花，至河北，袭灰山，斩获甚众。
此时王保保已经逝世，各位魁首也相继按次序被平定，有的望风归降，只有丞相纳哈出率二十万人占据金山，几次窥视辽州，伺机偷袭。洪武二十年(1387)春，明朝派宋国公冯胜为大将军，率颍川侯傅友德、永昌侯蓝玉等，带兵二十万征讨纳哈出，同时把原先俘虏的元朝将领乃剌吾放了回去。冯胜的军队驻扎在道州，派遣蓝玉乘大雪袭击庆州，并攻克庆州。同年夏天，明军越过金山，临江侯陈镛追敌被围战死。乃剌吾回去后，把明朝廷抚恤恩典的事全告诉大家，这样全国公观童也来归降。纳哈出因听了乃剌吾的话已感到害怕，再则又被明朝的大军所压迫，于是表面上派人至明朝大将军营地投诚，暗地里窥视明军的兵势。冯胜派遣蓝玉去受降。元兵使者探明冯胜的兵势后回去报告给纳哈出，纳哈出仰天叹息道“：是上天不让我拥有这么多人啊！”于是带数百随从骑马到蓝玉那里投降。投降后不久，纳哈出又想脱离明军而去，被郑国公常茂打伤，因而不能离开。都督耿忠就带领众人去拜见冯胜，冯胜以厚重的礼节接待他，并与他一起吃一起睡。这样一来先后降获元朝士兵二十余万人，这些降服的士兵听说纳哈出受伤后，受惊溃逃而去的有四万人，缴获军用物资、牲畜马匹横贯达一百多里。冯胜带领出征的军队回去时，都督濮英带三千骑兵殿后，被元朝溃散的军队所拦击，濮英战死。同年秋天，冯胜等人向皇帝上章奏，献上纳哈出的属吏二百多人，将校三千一百多人，金印银印铜印共一百颗，雕有虎形的符和牌面三百二十五事，马二百九十多匹，称颂祝贺明太祖封纳哈出为海西侯，先后赏赐给他很多东西，同时授予乃剌吾千户人家的赋税。

时王保保已先卒，诸巨魁多以次平定，或望风归附，独丞相纳哈出拥二十万众据金山，数窥伺辽。二十年春，命宋国公冯胜为大将军，率颍川侯傅友德、永昌侯蓝玉等，将兵二十万征之，还其先所获元将乃剌吾。胜军驻通州，遣蓝玉乘大雪袭庆州，克之。夏，师逾金山，临江侯陈镛失道，陷敌死。乃剌吾归，备以朝廷抚恤恩语其众，于是全国公观童来降。纳哈出因闻乃剌吾之言已心悸，复为大军所迫，乃阳使人至大将军营纳款，以觇兵势。胜遣玉往受降。使者见胜军还报，纳哈出仰天叹曰：“天弗使吾有此众矣。”遂率数百骑诣玉纳降。已，将脱去，为郑国公常茂所伤不得去。都督耿忠遂以众拥之见胜，胜重礼之，使忠与同寝食。先后降其部曲二十余万人，及闻纳哈出伤，由是惊溃者四万人，获辎重畜马亘百余里。胜班师，都督濮英以三千骑殿，为溃卒所邀袭，死之。秋，胜等表上纳哈出所部官属二百余人，将校三千三百余人，金银铜印一百颗，虎符牌面百二十五事，马二百九十余匹，称贺。太祖封纳哈出为海西侯，先后赐予甚厚，并授乃剌吾千户。
纳哈出已经投降，明朝皇帝认为元朝残存的军队终究是边境上的祸患，就在军队中拜蓝玉为大将军，封唐胜、郭英为副将军，耿忠、孙恪为左、右参将，率十五万军队去征讨元朝残兵。同年冬天，元朝将领脱脱向蓝玉投降。第二年春，蓝玉率领大军从大宁到庆州，听说脱古思帖木儿在捕鱼儿海，便从偏僻小路急速前进，到百眼井时，没发现敌军，便想率军回去。这时定远侯王弼说“：我们奉神圣皇帝的恩威，带领十多万军队出征，深入到这个地方，如果没有任何收获，回去怎么向皇帝交待？”蓝玉便令军队挖地为灶烧火煮饭，一夜之间急速赶到捕鱼儿海。黎明时分，距离敌人营地只有八十里远。此时起大风，沙土飞扬，白天天色也很昏暗，军队前进没人知道，敌人也没防备。王弼为前锋，直接攻入元军营地，大败元军，斩杀太尉、蛮子数千人。脱古思帖木儿带着太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等数十人逃走。俘获了脱古思帖木儿的第二个儿子地保奴及其配偶五十多人。他手下的首领三千人、男女百姓七万多人，同时缴获马匹、骆驼、牛羊等十万头，把收缴的铠甲兵器全集中起来烧毁，接着又打破脱古思帖木儿的将领哈剌章的军营，把他们全部降伏。这样大漠北部的祸患便去除了。捷报传到，明太祖非常高兴，用纸币赏赐给地保奴等人，并命令有关官吏陈设食具招待他们。不久，有人说蓝玉私藏了地保奴的主妃，皇帝听后发怒，主妃知道后既惭愧又害怕就自杀了。地保奴知道后口出怨言，皇帝便把他流放到琉球。

纳哈出既降，帝以故元遗寇终为边患，乃即军中拜蓝玉为大将军，唐胜、郭英副之，耿忠、孙恪为左、右参将，率师十五万往征之。冬，元将脱脱等降于玉。明年春，玉以大军由大宁至庆州，闻脱古思帖木儿在捕鱼儿海，从间道驰进，至百眼井哨不见敌，欲引还。定远侯王弼曰：“吾等奉圣主威德，提十万余众，深入至此，无所得，何以复命？”玉乃穴地而爨，一夜驰至捕鱼儿海。黎明，去敌营八十里。时大风扬沙，昼晦，军行无知者，敌不设备。弼为前锋，直薄之，遂大破其军，斩太尉、蛮子数千人。脱古思帖木儿以其太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等数十骑遁去，获其次子地保奴及妃主五十余人、渠率三千、男女七万余，马驼牛羊十万，聚铠仗焚之。又破其将哈剌章营，尽降其众。于是漠北削平。捷奏至，太祖大悦，赐地保奴等钞币，命有司给供具。既有言玉私元主妃者，帝怒，妃惭惧自杀。地保奴出怨言，帝居之琉球。
脱古思帖木儿已经逃脱，想到和林去依靠丞相咬住，行到土剌河时，被部下也速迭儿所袭击，大家又都逃散，脱古思帖木儿只与捏怯来等十六人在一起。恰好咬住来迎接他们，想一起去投靠阔阔帖木儿，因为大雪而不能出发。也速迭儿的兵马突然冲至，用绳勒死脱古思帖木儿，并杀死了天保奴。这样，捏怯来、失烈门等人便投降明朝，明朝把他们安置在全宁卫所。不久，失烈门袭击并杀死捏怯来，捏怯来的部下溃散。皇帝下诏书让朵颜等卫所招抚他们，于是来归降的人更多。洪武二十三年(1390)春，明朝命令颍国公傅友德等以北平的军队跟随燕王，定远侯王弼等以山西的军队跟随晋王，一起征讨咬住、乃儿不花和阿鲁帖木儿等。燕王从古北口出发，侦察了解到乃儿不花在迤都扎营，于是冒着大雪急速进兵，离敌只有一碛远，敌人并不知晓。燕王派遣指挥观童先去敌营。观童与乃儿不花有旧谊，两人一见相互流泪。一会儿后，明军包围了乃儿不花的营地，乃儿不花大惊想逃，观童制止了他，并把他引见给燕王，燕王赏饮料食物给乃儿不花并对他抚慰后又送他回去。乃儿不花大喜过望，于是偕同咬住等人一起来归降。很久以后，乃儿不花等人因谋叛罪被杀，敌人更加衰弱。明太祖也分封燕王、晋王等为边境的藩镇，又每年派遣大将在边境要塞巡行，监督各卫所的士兵屯田，保持高度的警戒，外敌一入侵都被当地守军击败。而敌方自脱古思帖木儿以后，各部首领互相争斗，内乱不已。等传了五代到坤帖木儿时，全部被部下所杀，已经不再知晓元朝的皇帝称号了。后来有一个名叫鬼力赤的人篡位自立，称为可汗，废去国号，于是称为鞑靼。

脱古思帖木儿既遁，将依丞相咬住于和林，行至土剌河，为其下也速迭儿所袭，众复散，独与捏怯来等十六骑偕。适咬住来迎，欲共往依阔阔帖木儿，大雪不得发。也速迭儿兵猝至，缢杀之，并杀天保奴。于是捏怯来、失烈门等来降，置之全宁卫。未几，捏怯来为失烈门所袭杀，众溃，诏朵颜等卫招抚之，来降者益众。二十三年春，命颍国公傅友德等以北平兵从燕王，定远侯王弼等以山西兵从晋王，征咬住及乃儿不花、阿鲁帖木儿等。燕王出古北口，侦知乃儿不花营迤都，冒大雪驰进，去敌一碛，敌不知也。先遣指挥观童往，观童旧与乃儿不花善，一见相持泣。顷之，大军压其营，乃儿不花惊，欲遁，观童止之，引见王，赐饮食慰谕遣还。乃儿不花喜过望，遂偕咬住等来降。久之，乃儿不花等以谋叛诛死，敌益衰。太祖亦封燕、晋诸王为边藩镇，更岁遣大将巡行塞下，督诸卫卒屯田，戒以持重，寇来辄败之。而敌自脱古思帖木儿后，部帅纷拏，五传至坤帖木儿，咸被弑，不复知帝号。有鬼力赤者篡立，称可汗，去国号，遂称鞑靼云。
明成祖即皇帝位后，派遣使臣持皇帝的诏谕与他们通好，给鬼力赤可汗和他的知院阿鲁台、丞相马儿哈咱等各赏银币。此时鬼力赤与瓦剌互相仇杀，屡次在边境要塞地区往来，明成祖下令各边关将领带兵严密防范。

成祖即位，遣使谕之通好，赐以银币并及其知院阿鲁台、丞相马儿哈咱等。时鬼力赤与瓦剌相仇杀，数往来塞下，帝敕边将各严兵备之。
永乐三年(1405)，鞑靼的头目埽胡儿、察罕达鲁花等人先后来明朝归附。过了很长一段时间后，阿鲁台杀死鬼力赤，在别失八里这个地方迎接元朝皇帝的后裔本雅失里，把他立为可汗。

永乐三年，头目埽胡儿、察罕达鲁花等先后来归。久之，阿鲁台杀鬼力赤，而迎元之后本雅失里于别失八里，立为可汗。
永乐六年(1408)春，明成祖修诏书给本雅失里说“：自从元朝的气运终了以后，顺帝的后代爱猷识理达腊到坤帖木儿传了六代，就好像瞬息之间的事情一样，没有听说他们中有一人是有好结果的。我的亡父太祖高皇帝对元朝人的子孙，总是有意抚慰体恤，凡是来归顺的，总是让他们回到北方老家，例如把脱古思帖木儿送回去，他的子孙成为可汗，这些都是南北方人所共同知晓的。我的心与我亡父太祖高皇帝的心是一样的。元朝皇族的世系像线一样没有断绝，是去是来机会摆在面前，是祸是福就看你们选择。你应该审慎地处理好这件事。”本雅失里没有听从明成祖的劝告。

六年春，帝即以书谕本雅失里曰：“自元运既讫，顺帝后爱猷识理达腊至坤帖木儿凡六传，瞬息之间，未闻一人善终者。我皇考太祖高皇帝于元氏子孙，加意抚恤，来归者辄令北还，如遣脱古思帖木儿归，嗣为可汗，此南北人所共知。朕之心即皇考之心。兹元氏宗祧不绝如线，去就之机，祸福由分，尔宜审处之。”不听。
第二年(1409)，明军俘获了本雅失里的士卒完者帖木儿等二十二人，明成祖因此再派给事中郭骥虔诚地修书前往对方处。郭骥被对方所杀，明成祖很愤怒。同年秋天，命令洪国公丘福为大将军，武城侯王聪、同安侯火真为副将军，靖安侯王忠、安平侯李远为左右参将，带精锐骑兵十万征讨北方，同时告诫他们不要丢失时机，也不要轻易进犯敌方，一次不能成功，可以等第二次。这时的本雅失里已被瓦剌所败，与阿鲁台一起迁徙到胪朐河居住。丘福率领一千骑兵先行，碰到本雅失里的游动散兵并击败他们。这时明军还没集中，丘福乘胜渡过河流追击敌人，而敌人总假装失败故意引他们深入。明军各位将领拿明成祖的告诫制止丘福深入，丘福不听。大股敌人铺天盖地而来，包围了他们，明朝五位将军全部覆没。明成祖听到后更加愤怒。

明年，获其部曲完者帖木儿等二十二人，帝因复使给事中郭骥赍书往。骥被杀，帝怒。秋，命淇国公丘福为大将军，武城侯王聪、同安侯火真副之，靖安侯王忠、安平侯李远为左、右参将，将精骑十万北讨，谕以毋失机，毋轻犯敌，一举未捷，俟再举。时本雅失里已为瓦剌所袭破，与阿鲁台徙居胪朐河。福率千骑先驰，遇游兵击破之。军未集，福乘胜渡河追敌，敌辄佯败引去。诸将以帝命止福，福不听。敌众奄至，围之，五将军皆没。帝益怒。
又过了一年(1410)，明成祖亲自带领五十万军队出边关。本雅失里听到消息后感到害怕，想和阿鲁台一起往西逃，阿鲁台不愿意，手下的人相继逃散，他们君臣之间开始各自拥有军队。本雅失里往西逃奔，阿鲁台往东逃奔。明成祖带兵追到斡难河，本雅失里拒绝出战。明成祖指挥军队奋勇出击，一声呐喊之下就打败了本雅失里。本雅失里抛弃了物资和牲畜，带着七个人骑马逃走。斡难河，是元太祖铁木真开始发迹的地方。明成祖率领军队回到静虏镇，遇到阿鲁台，明成祖派人送文书给阿鲁台要他来投降。阿鲁台想来，他手下的人不同意，于是发生战斗。明成祖率领精锐骑兵大声呼喊着冲击敌人，箭矢像雨点般射向对方，阿鲁台从马上掉了下来，被明军大败，明成祖率兵追了一百多里远才回来。同年冬天，派使者向明朝廷贡献马匹，明成祖接纳了。

明年，帝自将五十万众出塞。本雅失里闻之惧，欲与阿鲁台俱西，阿鲁台不从，众溃散，君臣始各为部。本雅失里西奔，阿鲁台东奔。帝追及斡难河，本雅失里拒战。帝麾兵奋击，一呼败之。本雅失里弃辎重孳畜，以七骑遁。斡难河者，元太祖始兴地也。班师至静虏镇，遇阿鲁台，帝使谕之降。阿鲁台欲来，众不可，遂战。帝率精骑大呼冲击，矢下如注，阿鲁台坠马，遂大败，追奔百余里乃还。冬，阿鲁台使来贡马，帝纳之。
过了二年，本雅失里被瓦剌部的马哈木等人所杀。阿鲁台已好几次派人向朝廷献贡物，明成祖都以厚礼还报他，并送还原来俘虏的阿鲁台的同母兄妹二人。至此，阿鲁台上奏书给明朝廷，说马哈木等人杀了自己的君主，擅自扶立答里巴，因此他愿意诚心依附明朝，请求明朝廷允许他替原来的君主报仇。明成祖认为他很忠义，封他为和宁王。从此，阿鲁台每年送一次贡物，或一年送二次贡物，都是常事。

越二年，本雅失里为瓦剌马哈木等所杀。阿鲁台已数入贡，帝俱厚报之，并还其向所俘同产兄妹二人。至是，奏马哈木等弑其主，又擅立答里巴，愿输诚内附，请为故主复仇。天子义之，封为和宁王。自是，岁或一贡，或再贡，以为常。
永乐十二年(1414)，明成祖率军征讨瓦剌部落。阿鲁台派自己部落长以下的官吏来朝会明成祖。明成祖各按他们的等级，赏给他们五十石米、干肉、酒糗、彩币若干。永乐十四年(1416)阿鲁台打败瓦剌，派使者来明朝献俘虏。永乐十九年(1421)，阿鲁台派使者献贡物，到边关时要抢劫行人，明成祖告诫来使应该戒绝收敛这种行为，因这个原因阿鲁台不再顺从明朝，不再朝贡了。

十二年，帝征瓦剌。阿鲁台使部长以下来朝会。赐米五十石，乾肉、酒糗、彩币有差。十四年，以战败瓦剌，使来献俘。十九年，阿鲁台贡使至边，要劫行旅，帝谕使戒戢之，由是骄蹇不至。
阿鲁台之依附明朝，是因为他被瓦剌部落所困扰，走投无路才南投，想凭借明朝的势力在塞外休养生息。明成祖接纳了他并封他为王，他的母亲、妻子都成了王太夫人、王夫人，经过几年的人口繁殖和物力聚积，其畜牧业一天比一天繁盛，于是就怠慢明朝使者，把使者拘留起来。他们派来朝贡的使者回去时，也多有抢劫掠夺的行为，他们的部落也时常到边关地区来窥探动静。永乐二十年(1422)春天，他们大举侵入兴和。于是明成祖下诏亲自征讨他们。阿鲁台听到明朝大军出发征讨，感到害怕，他的母亲和妻子也都责骂他“：大明的皇帝有什么地方对不起你，你却一定要背叛他！”这样阿鲁台便把他的军用物资、马匹牲畜全部抛弃在阔滦海旁边，只带他的妻子儿女直往北迁徙。明成祖下令烧毁阿鲁台的军用物资，收留他留下的马匹牲畜，就带军队回去了。

阿鲁台之内附，困于瓦剌，穷蹙而南，思假息塞外。帝纳而封之，母妻皆为王太夫人、王夫人。数年生聚，畜牧日以蕃盛，遂慢我使者，拘留之。其贡使归，多行劫掠，部落亦时来窥塞。二十年春，大人兴和。于是诏亲征之。阿鲁台闻大军出，惧，其母妻皆詈之曰：“大明皇帝何负尔，而必为逆！”于是尽弃其辎重马畜于阔滦海侧，以其孥直北徙。帝命焚其辎重，收其马畜，遂班师。
第二年秋天，边关的将领说阿鲁台将要入侵明朝。明成祖说“：他意料我一定不会再出去亲征了，我应当先将军队驻扎在边关要地等他。”于是就做部署，派宁阳侯陈懋为先锋，到宿嵬山时并没有发现敌人，遇到王子也先土干带着妻子儿子和部下属人来归降。明成祖便封也先土干为忠勇王，赏赐他一个姓名叫金忠。忠勇王到京都，屡次请求出击敌人自愿效劳，明成祖说：“暂时等一等吧。”

明年秋，边将言阿鲁台将入寇。帝曰：“彼意朕必不复出，当先驻塞下待之。”遂部分宁阳侯陈懋为先锋，至宿嵬山不见敌，遇王子也先土干率妻子部属来降。帝封为忠勇王，赐姓名曰金忠。忠勇王至京师，数请击敌自效。帝曰：“姑待之。”二十二年春，开平守将奏阿鲁台盗边，群臣劝帝如忠勇王言。帝复亲征，师次荅兰纳木儿河，得谍者，知阿鲁台远遁。帝意亦厌兵，乃下诏暴阿鲁台罪恶，而宥其所部来降者，止勿杀。车驾还，崩于榆木川。未几，阿鲁台使来贡马，仁宗已登极，诏纳之。自是，岁修职贡如永乐时。时阿鲁台数败于瓦剌，部曲离散。其属把的等先后来归，朝廷皆予官职，赐钞币，诏有司给供具。自后来归者，悉如例。阿鲁台日益蹙，乃率其属东走兀良哈，驻牧辽塞。诸将请出兵掩击之，帝不听。
永乐二十二年(1424)春天，守卫开平的将领上奏说阿鲁台在边关抢劫掠夺，各位大臣劝明成祖听忠勇王的话。明成祖又亲自出征，军队驻扎在答兰纳木儿河时，抓获一个探子，了解到阿鲁台已经远远地逃走了。明成祖对兵事也厌倦了，就下诏书公布阿鲁台的罪恶，对于他的部下来归降的，都宽宥他们，不能杀害。明成祖乘马车回京城，当行到榆木川时，逝世。不久，阿鲁台派使者给明朝廷献贡马，仁宗已经登上皇帝位，下诏接纳他们。从此，他们又像永乐年间一样每年都来进贡物给朝廷。

宣德九年，阿鲁台复为脱脱不花所袭，妻子死，孳畜略尽，独与其子失捏干等徙居母纳山、察罕脑剌等处。未几，瓦剌脱懽袭杀阿鲁台及失捏干，于是阿鲁台子阿卜只俺及其孙妻速木答思等丧败无依，来乞内附。帝怜而抚之。
这时期阿鲁台屡次被瓦剌部落所打败，他手下的军队也逃离分散了。他手下的把的等人也先后来归顺明朝，朝廷都封官职给他们，赏赐给他们钞票，让有关官吏供给他们酒食。从此以后凡来归顺的人，待遇都跟前面一样。阿鲁台更加走投无路，便带领他的属下人往东逃到兀良哈，在辽州的边关地区放牧。各位将领请求出兵掩杀他，仁宗皇帝不听。

阿鲁台既死，其故所立阿台王子及所部朵儿只伯等复为脱脱不花所窘，窜居亦集乃路。外为纳款，而数入寇甘、凉。正统元年，将军陈懋败朵儿只伯于平川，追及苏武山，颇有斩获。二年冬，命都督任礼为总兵官，蒋贵、赵安副之，尚书王骥督师，以便宜行事。明年夏，复败朵儿只伯等于石城。阿台与朵儿合，复败之兀鲁乃地，追及黑泉，又及之刁力沟，出沙漠千里，东西夹击，敌几尽，先后获其部长一百五十人。于是阿台、朵儿只伯等来归。
宣德九年(1434)阿鲁台再次遭到脱脱不花的袭击，他的妻子儿子被杀，牲畜几乎丧失殆尽，只好与他的儿子失捏干等人迁徙到母纳山、察罕脑剌等地居住。不久，瓦剌部落的脱飀袭击并杀死了阿鲁台和失捏干，于是阿鲁台的儿子阿卜只俺和孙媳速木答思等无依无靠，来乞求依附于明朝，宣宗皇帝可怜并安抚了他们。阿鲁台已死，他以前所立的阿台王子及其部属朵儿只伯等人又遭脱脱不花的为难，便逃奔到亦集乃路居住。表面上他们投诚明朝，而暗地里几次入侵甘州、凉州。正统元年(1436)，将军陈懋在平川打败朵儿只伯，追到苏武山，杀死和俘虏不少敌人。正统二年(1437)冬天，明朝任命都督任礼为总兵官，蒋贵、赵安为副总兵官，尚书王骥为督师，率兵看情况相机行事。第二年夏天，又在石城打败朵儿只伯等人。阿台与朵儿只伯汇合后，又在兀鲁乃地区被明军打败。明军追击到黑泉，又追击他们到刀力沟，出沙漠有千里之远，东西两方夹击，敌人几乎全军被歼，先后俘虏了他们的部落长官达一百五十人。这样，阿台、朵儿只伯等人只好来投降明朝。

未几，脱脱不花捕阿台等杀之。脱脱不花者，故元后，鞑靼长也。瓦剌脱懽既击杀阿鲁台，悉收其部，兼并贤义、安乐二王之众，欲自立为可汗。众不可，乃立脱脱不花，以阿鲁台众属之，自为丞相，阳推奉之，实不承其号令。
不久，脱脱不花捉到了阿台等人，并杀了他们。脱脱不花这个人，是以前元朝人的后裔，鞑靼人的酋长。瓦剌脱飀已经袭击并杀死了阿鲁台，全部收留了阿鲁台的部属，兼并了贤义王、安乐王的人马，想自己立为可汗。众人认为这样不行，脱飀才立脱脱不花为可汗，把阿鲁台的人马归属给他，自己做丞相，表面上是推奉脱脱不花，实际上并不承接脱脱不花的号令。

脱懽死，子也先嗣，益桀骜自雄，诸部皆下之，脱脱不花具可汗名而已。脱脱不花岁来朝贡，天子皆厚报之，比诸蕃有加，书称之曰达达可汗，赐赉并及其妃。十四年秋，也先谋大举入寇，脱脱不花止之曰：“吾侪服食，多资大明，何忍为此？”也先不听，曰：“可汗不为，吾当自为。”遂分道，俾脱脱不花侵辽东，而自拥众从大同入。帝亲征之，驾于土木陷焉。景皇帝自监国即位，尊帝为太上皇帝。明年秋，上皇归自也先所。事载《瓦剌传》。
脱飀死后，他的儿子也先继承了父亲的权位，更加桀骜自雄，各部都听命于他，脱脱不花只有可汗的虚名而已。脱脱不花每年来朝贡时，明朝皇帝都以厚礼还报他，比其他外族更优待，文书上称他为达达可汗，皇帝对他的赏赐恩及他的妃子。正统十四年(1449)秋天，也先谋划大举入侵明朝，脱脱不花制止他说：“我们的吃和穿，大多依赖大明朝，怎么忍心做这种事。”也先不听，说：“可汗不愿做，我就自己做。”于是两人分路行动，让脱脱不花入侵辽东，自己率领大军从大同入侵明朝。明英宗皇帝亲自带兵征讨，在土木堡被也先俘虏。景泰皇帝便从原来的监国位置上登极做皇帝，尊奉英宗皇帝为太上皇。第二年秋，太上皇被也先释放回来。这件事在本书《瓦剌传》有记载。

脱脱不花自上皇归后，修贡益勤。尝妻也先姊，生子，也先欲立之，不从。也先亦疑其与中国通，将害己，遂治兵相攻。也先杀脱脱不花，收其妻子孳畜，给诸部属，而自立为可汗。时景皇帝二年也。朝廷称也先为瓦剌可汗。
自太上皇回归朝廷后，脱脱不花给明朝廷的献贡比以前更勤。脱脱不花以前的妻子是也先的姊，生了个儿子，也先想立他，脱脱不花不愿意。也先对脱脱不花与中国通好颇有疑忌，认为这会对自己不利，于是整肃兵马攻打脱脱不花。也先杀了脱脱不花后，把他的妻子、儿女和牲畜收容起来分配给自己的部属，自己封为可汗。这是景泰皇帝接位第二年的事。明朝廷称也先为瓦剌可汗。

未几，为所部阿剌知院所杀。鞑靼部长孛来复攻破阿剌，求脱脱不花子麻儿可儿立之，号小王子。阿剌死，而孛来与其属毛里孩等皆雄视部中，于是鞑靼复炽。
不久，也先被部下的阿剌知院杀死。鞑靼部落酋长孛来又打败阿剌，找到脱脱不花的儿子麻儿可儿，立为可汗，号称小王子。阿剌死后，孛来和他的下属毛里孩等人在部落中势力最大，这样鞑靼势力又开始繁盛。

景泰六年遣使入贡。英宗复辟，遣都督马政往赐故伯颜帖木儿妻币。孛来留之，而遣使入贺，欲献玺。帝敕之曰：“玺已非真，即真，亦秦不祥物耳，献否从尔便。第无留我使，以速尔祸。”时敌数寇威远诸卫，夏，定远伯石彪败之于磨儿山。
景泰六年(1455)，鞑靼派使者向明朝进贡。明英宗复辟，重登皇帝位，派遣都督马政到鞑靼给从前伯颜帖木儿的妻子送钱币。孛来把马政留下，派遣使者向英宗祝贺，表示要还皇帝的印玺。英宗皇帝给孛来的诏书说“：印玺已经不是真的了，即便是真的，也是不祥之物，还与不还随你的便。只是你不要扣留我派的使者，否则会更快地降祸于你。”这时鞑靼人已几次入侵威远等卫所。同年夏天，定远伯石彪在磨儿山打败了入侵的鞑靼人。

天顺二年，孛来大举寇陕西，安远侯柳溥御之辄败，而饰小捷以闻。明年春，敌入安边营，石彪等破之，都督周贤、指挥李钅监战死。四年复寇榆林，彰武伯杨信拒却之。再入，败之于金鸡峪。未几，复大掠陕西诸边，廷臣请治各守将罪，帝宥之。五年春，寇入平虏城，诱指挥许颙等入伏，杀之。边报日亟，命侍郎白圭、都御史王竑往视师。秋，孛来求款，帝使詹升赍敕往谕。孛来遣使随升来贡，请改大同旧贡道，而由陕西兰县入，许之。未几，复纠其属毛里孩等入河西。明年春，圭等分巡西边，圭遇敌于固原川，竑遇敌于红崖子川，皆破之。帝赐玺书奖励，敕孛来使臣仍从大同入贡。
天顺二年(1458)，孛来带兵大规模地入侵陕西，安远侯柳溥率兵抵抗总是被孛来打败，而柳溥却拿小小的胜利报告皇上以粉饰自己的失败。第二年春，敌人入侵安边营，石彪率兵破敌，都督周贤和指挥李鉴战死。天顺四年(1460)敌人又入侵榆林，彰武伯杨信率兵抵抗打退敌人。再次入侵，又再次在金鸡峪被击退。不久，敌人又大肆掠夺陕西的各边关，朝廷的大臣们请求皇帝给这些边关的守卫将领治罪，英宗皇帝都宽恕了他们。天顺五年(1461)春天，敌人入侵平虏城，把指挥许..等人诱入伏击圈内，杀死了许..。边关地区的奏报一天比一天急，英宗皇帝命令侍郎白圭、都御史王闳去边关视察军队。同年秋天，孛来请求投诚，英宗皇帝派詹升带诏书去见孛来。孛来派使者随詹升一起到朝廷献贡，并请求。后献贡不从大同这条旧路走，而要从陕西兰县进来，英宗皇帝答应了他们的请求。不久，孛来又纠集他手下的毛里孩等人入侵河西。第二年春，白圭等人分别巡视西部边关，白圭在固原川、王闳在红崖子川与敌人遭遇，都打败了敌人。英宗皇帝赏赐有皇帝印玺的诏书奖励他们，并告诉孛来的使臣，今后入朝廷献贡仍从大同这条路走。

时麻儿可儿复与孛来相仇杀。麻儿可儿死，众共立马可古儿吉思，亦号小王子。自是，鞑靼部长益各专擅。小王子稀通中国，传世次，多莫可考。孛来等每岁入贡，数寇掠，往来塞下，以西攻瓦剌为辞，又数要劫三卫。七年冬，贡使及关，帝却之，以大学士李贤言乃止。八年春，御史陈选言：“鞑靼部落，孛来最强，又密招三卫诸蕃，相结屯住。去冬来朝，要我赏宴，窥我虚实，其犯边之情已露。而我边关守臣，因循怠慢，城堡不修，甲仗不利，军士不操习，甚至富者纳月钱而安闲，贫者迫饥寒而逃窜。边备废弛，缓急何恃？乞敕在边诸臣，痛革前弊。其镇守、备御等官，亦宜以时黜陟，庶能者知奋，怠者知警。至厄塞要害之处，或益官军，或设营堡，或用墩台，咸须处置得宜，岁遣大臣巡视，庶边防有备，寇氛可戢。”报闻。
此时期麻儿可儿又与孛来互相仇杀。麻儿可儿死后，众人一起拥立马古可儿吉思，也号称小王子。从此以后，鞑靼各部落长更加擅权自专。小王子很少与中国交通，所传后代情况，大多无法考证。孛来等人每年都到朝廷来献贡，也几次入侵掠夺边关，并以向西进攻瓦剌部落为托辞，几次抢劫三个卫所。天顺七年(1463)冬，孛来派来朝廷献贡的使者到边关，英宗皇帝拒绝他入关，大学士李贤进言劝阻，英宗皇帝才放行。天顺八年(1464)春天，御史陈选进言：“鞑靼各部落，属孛来最强大。他又秘密招收三个卫所中的外族人，相互结集屯居。去年冬天来上朝，要求赏赐给他们宴席，实际上是窥探我们的虚实，其意欲侵犯我们边关的情况已经显露。而我们边关地区的守卫大臣，因循守旧，守备怠慢，城堡不修，兵器不利，士兵也不操练，甚至富裕者每个月交点钱就可以过安逸闲散的生活，贫困者则因饥寒交迫而逃跑。边防守备废弃懈怠，一旦有轻重缓急之事时就无所倚恃了。因此恳求皇帝陛下给边关的各位大臣下命令，要他们痛心疾首革除上述弊端。边关地区的镇守、备御等官员，也应该按时废黜或升降，这样才能使有能力的人奋发，给懈怠的人以警告。至于重要的边关和要害之处，要么增加国家军队，要么建设军营堡垒，要么筑墩台，都必须处置得当，每年还得派遣大臣去巡视，这样边关地区有了防备，外族想要入侵的气氛才能收敛。”

成化元年春，孛来诱兀良哈九万骑入辽河，武安侯郑宏御却之。秋，散掠延绥。冬，复大入。命彰武伯杨信率山西兵，都御史项忠率陕西兵御之，少却。未几，复渡河曲，围黄甫川堡，官军力战，乃引去。
成化元年(1465)春天，孛来诱骗兀良哈带九万骑兵侵入辽河，武安侯郑宏率兵打退了他们。同年秋天，他们零零散散地抢掠了延绥等地。同年冬天，又大举入侵明朝。明朝命令彰武伯杨信率领山西的军队，都御史项忠率领陕西的军队抵抗敌人，不多久敌人退却。不久，鞑靼人又渡过河曲，包围了黄甫川堡，守军官兵奋力战斗，才引退而去。

始，鞑靼之来也，或在辽东、宣府、大同，或在宁夏、庄浪、甘肃，去来无常，为患不久。景泰初，始犯延庆，然部落少，不敢深入。天顺间，有阿罗出者，率属潜入河套居之，遂逼近西边。河套，古朔方郡，唐张仁愿筑三受降城处也。地在黄河南，自宁夏至偏头关，延袤二千里，饶水草，外为东胜卫。东胜而外，土平衍，敌来，一骑不能隐，明初守之，后以旷绝内徙。至是，孛来与小王子、毛里孩等先后继至，掳中国人为乡导，抄掠延绥无虚时，而边事以棘。
刚开始时，鞑靼人入侵地点，要么在辽东、宣府、大同，要么在宁夏、庄浪、甘肃，来来去去没有一定，作祸的时间也不长久。景泰初年，才开始进犯延庆，但这时他们的部落还少，不敢深入。天顺年间，有个叫阿罗出的人，率领属下人偷偷地进入河套地区居住，这样就逼近了西部边关。河套这个地方，是古代的朔方郡，唐朝张仁愿在这里筑有三个受降城。河套地处黄河以南，从宁夏到偏头关，宽广有二千里，水草富饶，其外是东胜卫所。东胜卫所的外面，土地平坦，敌人来犯时，连一匹马也藏不住。明朝初年曾派兵守卫这个地方，后因为该地太空旷就把守军往内迁。于是，孛来和小王子、毛里孩等人先后到达该地，掳抢中国人做向导，常常抄近路掠夺延绥地区，这样边关的事务就很棘手。

二年夏，大入延绥。帝命杨信充总兵官，都督赵胜为副，率京军及诸边卒二万人讨之。信先以议事赴阙，未至。敌散掠平凉，入灵州及固原，长驱寇静宁、隆德诸处。冬，复入延绥，参将汤胤绩战死。
成化二年(1466)夏天，鞑靼人大举侵入延绥。宪宗皇帝任命杨信为总兵官，都督赵胜为副总兵官，率领京都的军队和各边关的士兵二万人征讨他们。由于杨信原先被任为议事，到自己的官府去上任了，因此没及时赶到。敌人掠夺了平凉，又攻入灵州和固原，长驱直入侵入静宁、隆德各地。同年冬天，又侵入延绥，参将汤允绩率兵战死。

未几，诸部内争，孛来弑马可古儿吉思，毛里孩杀孛来，更立他可汗。斡罗出者复与毛里孩相仇杀，毛里孩遂杀其所立可汗，逐斡罗出，而遣使入贡。寻渡河掠大同。三年春，帝命抚宁侯朱永等征之。会毛里孩再乞通贡，而别部长孛鲁乃亦遣人来朝。帝许之，诏永等驻军塞上。
不久，鞑靼各部落内部争夺，孛来杀死马可古儿吉思，毛里孩又杀孛来，立了其他人做可汗。斡罗出又与毛里孩互相仇杀，毛里孩便杀死斡罗出所立的可汗，赶走了斡罗出，派遣使臣到明朝献贡。后来又寻机渡过黄河劫掠大同地区，成化三年(1467)春，宪宗皇帝命令抚宁侯朱永等带兵征讨。碰上毛里孩再次征求与明朝献贡，而别的部落酋长孛鲁乃也派人来朝见皇帝。宪宗皇帝便答应了毛里孩的乞求，让朱永等人把军队驻扎在边关要塞。

四年秋，给事中程万里上言：“毛里孩久不朝贡，窥伺边疆，其情叵测。然臣度其有可败者三。近我边地才二三日程，彼客我主，一也。兼并诸部，驰驱不息，既骄且疲，二也。比来散逐水草，部落四分，兵力不一，三也。宜选精兵二万，每三千人为一军，统以骁将，严其赏罚，使探毛里孩所在，潜师捣之，破之必矣。”帝壮之，而不能用。冬寇延绥。明年春再入。守将许宁等辄击败之。冬复纠三卫入寇，延绥、榆林大扰。
成化四年(1468)秋天，给事中程万里给宪宗皇帝上书说“：毛里孩已长期没有入朝献贡物了，窥探我边疆地区，其心情不可预测，然而我认为有三个因素，可打败毛里孩。京都离较近的边关地区才二三天的路程，这样他们是客，我们是主，这是他们第一个不利因素。毛里孩兼并各部落，到处打仗，这样他们既骄慢又疲劳，这是他们第二个不利因素，他们长期以来都随水草的茂盛与否而迁徙，各部落四下分散，兵力不集中，这是他们第三个不利条件。我们应该选出精兵二万人，把每三千人编成一军，派英勇善战的将领统领，对他们赏罚分明，再派人打探毛里孩的居住地，然后悄悄地派兵捣毁它，这样毛里孩必败无疑。”宪宗皇帝认为这个建议很大胆，但不能用。同年冬天，鞑靼人又入侵延绥。第二年春天，再次入侵，被守卫的将领许宁等击败。该年冬天，他们又纠集三个卫所的外族人入侵边关，大肆骚扰延绥、榆林等地。

六年春，大同巡抚王越遣游击许宁击败之；杨信等亦大破之于胡柴氵冓。时孛鲁乃与斡罗出合别部癿加思兰、孛罗忽亦入据河套，为久居计。延绥告急，帝命永为将军，以王越参赞军务，使御敌。永至，数以捷闻，越等皆升赏，论功永世侯，而敌据套自如。
成化六年(1470)春，大同巡抚王越派游击许宁打败鞑靼人；杨信等也在胡柴沟大败他们。此时孛鲁乃和斡罗出收集别的部落的加思兰、孛鲁忽等也来占据河套，做长期居住的打算。由于延绥告急，宪宗皇帝任命朱永为将军，任王越为参赞军务，让他抵御敌人，朱永到那里后，几次听到有捷报传来，王越等人都得到提升和奖赏，按功劳封朱永世代为侯，但敌人占据河套地区依然如故。

七年春，永上战守二策，廷议以粮匮马乏，难于进剿，请命边将慎守御以图万全。于是吏部侍郎叶盛巡边，偕延绥巡抚余子俊及越议筑边墙，设立台堡。冬，敌入塞，参将钱亮败绩，越等不能救。兵部尚书白圭请择遣大将军专事敌，会盛还，越亦赴京计事，乃集廷议，请大发兵搜套。帝以武靖侯赵辅为将军，节制诸路，王越仍督师。敌大入延绥，辅不能御，遂召还，以宁晋伯刘聚代之，聚亦未有功。而毛里孩、孛鲁乃、斡罗出稍衰，满都鲁入河套称可汗，癿加思兰为太师。
成化七年(1471)春，朱永上书皇帝谈出战和守卫的二种方略。朝廷商议的结果认为粮食匮乏马匹缺损，要进剿敌人很困难，因此大臣们都请求皇帝给边关将领下命令，要他们小心守卫以图万全。这样吏部侍郎叶盛去巡视边防，和延绥巡抚余子俊及王越一起商量在边关筑墙，设立烽火台和堡垒。同年冬天，敌人侵入边关要塞，参将钱亮战败，王越等人无法救他。兵部尚书白奎请求挑选一名大将军专门负责对敌作战事宜，碰上叶盛回来，王越也赴京都办事，于是便在朝廷上商议，请求发大军到河套去搜索敌人。宪宗皇帝任武靖侯赵辅为将军，节制各路军队的行动，王越仍是督师。敌人大举入侵延绥，赵辅没有能力抵御，便被召回去了，宁晋伯刘聚取代赵辅的位置。但刘聚没有建功。等毛里孩、孛鲁乃、斡罗出势力稍有衰弱，满都鲁便入据河套地区，自封可汗，扎加思兰为太师。

九年秋，满都鲁等与孛罗忽并寇韦州。王越侦知敌尽行，其老弱巢红盐池，乃与许宁及游击周玉率轻骑昼夜疾驰至，分薄其营，前后夹击，大破之。复邀击于韦州。满都鲁等败归，孳畜庐帐荡尽，妻孥皆丧亡，相顾悲哭去。自是不复居河套，边患少弭；间盗边，弗敢大入，亦数遣使朝贡。
成化九年(1473)秋天，满都鲁等与孛罗忽一起入侵韦州。王越侦察了解到敌人已全部出发，其老弱家属全留在红盐池，便和徐宁及游击周玉一起率轻装骑兵昼夜疾驰到红盐池，分别包围了他们的营地，前后夹击，大破敌人的老巢。之后，王越他们又在韦州邀击了满都鲁。满都鲁等人失败而回，牲畜帐篷全都丧失殆尽，妻子儿女也都丧亡了，只好相顾悲泣而去，从此以后，他们不再在河套居住，边关地区的祸患稍有消除；间或也有在边关抢劫的，但都不敢大肆入侵，还数次派使者向朝廷敬献贡物。

初，癿加思兰以女妻满都鲁，立为可汗。久之杀孛罗忽，并其众，益专恣。满都鲁部脱罗干、亦思马因谋杀之。寻满都鲁亦死，诸强酋相继略尽，边人稍得息肩。
当初，扎加思兰把女儿嫁给满都鲁，把他立为可汗。后来他们杀了孛罗忽，兼并了他的部众，更加倍专横恣意。其部属脱罗干、亦思马因此谋杀了满都鲁。由于满都鲁也死了，握有强权的各位酋长已相继灭亡，边疆地区的军民才稍为得到一点安宁。

时中官汪直怙恩用事，思以边功自树，王越、朱永附之。十六年春，边将上言，传闻敌将渡河，遽以永为将军。直与越督师至边，未及期，袭敌于威宁海子，大破之，又败之于大同。永晋公爵，予世袭，越封威宁伯，直增禄至三百石。未几，诏以越代永总兵。于是亦思马因等益纠众盗边，延及辽塞。秋，敌三万骑寇大同，连营五十里，杀掠人畜数万。总兵许宁御之，兵败，以捷闻。敌既得利，长驱入顺圣川，散掠浑源、朔诸州。宣府巡抚秦纮、总兵周玉力战却之。山西巡抚边镛，参将支玉等悉力捍御，敌去辄复来，迄成化末无宁岁。
此时宦官汪直仗着皇帝的恩宠，想以边关立功来抬高自己，王越、朱永便依附于他。成化十六年(1480)春，边关将领上书说，有传闻敌人将渡过黄河内侵，就任朱永为将军，汪直和王越为督军带兵到边关，未到规定期限，就在威宁海子袭击并打败敌人，之后又在大同再次获胜。这样朱永就晋升为公爵，且可以世袭，王越封为威宁伯，汪直的俸禄增到三百石。不久皇帝下诏书让王越代替朱永掌管军队。亦思马因等人更加纠集众人在边关地区掠夺，祸害延及辽州。该年秋天，敌人有三万骑兵入侵大同，扎下帐篷有五十里，杀死掠夺的人口和牲畜达数万。总兵许宁带兵抵抗，战败，却向朝廷报胜利。敌人得利之后，便长驱直入到顺圣川，掠夺了浑源州、朔州等地。宣府巡抚秦..、总兵周玉奋力抗击，才打退敌人。山西巡抚边镛、参将支玉等尽全力抗击敌人，而敌人去了又来，一直到成化末年，每年都不得安宁。

亦思马因死，入寇者复称小王子，又有伯颜猛可王。弘治元年夏，小王子奉书求贡，自称大元大可汗。朝廷方务优容，许之。自是，与伯颜猛可王等屡入贡，渐往来套中，出没为寇。八年，北部亦卜剌因王等入套驻牧。于是小王子及脱罗干之子火筛相倚日强，为东西诸边患。其年，三入辽东，多杀掠。明年，宣、大、延绥诸境俱被残。
亦思马因死后，入侵者又称自己为小王子，还有一个叫伯颜猛可王。弘治元年(1488)夏，小王子带书信来明朝要求入贡，自称为大元大可汗。朝廷正实施宽容政策，便答应了他们。从此，小王子和伯颜猛可王等人屡次到明朝献贡，渐渐在河套地区往来并抢掠。弘治八年(1495)，北方部落的亦卜剌因王等人进入河套地区放牧。至此小王子与脱罗干的儿子火筛互相依靠日益强大，成为东西方诸边疆地区的祸患。这一年，他们三次入侵辽东，杀人掠夺东西较多。第二年，宣州、大州和延绥各边境地区都遭到他们的破坏。

十一年秋，王越既节制诸边，乃率轻兵袭敌于贺兰山后，破之。明年，敌拥众入大同、宁夏境，游击王杲败绩，参将秦恭、副总兵马升逗遛不进，皆论死。时平江伯陈锐为总兵，侍郎许进督师，久无功，被劾去，以保国公朱晖、侍郎史琳代之，太监苗逵监军。
弘治十一年(1498)秋天，王越负责各边关事务，便带轻兵在贺兰山后面袭击并打败了敌人。第二年，敌人带大队的人马侵入大同、宁夏境内，游击王果战败，参将秦恭、副总兵马升逗留原地不进兵，都被处死。此时，平江伯陈锐为总兵，侍郎许进督军，久而无功，被弹劾离去，保国公朱日军、侍郎史琳代替了他们的位置，太监苗逵做监军。

十三年冬，小王子复居河套。明年春，吏部侍郎王鏊上御敌八策：一曰定庙算，二曰重主将，三曰严法令，四曰恤边民，五曰广招募，六曰用间，七曰分兵，八曰出奇。帝命所司知之。时敌以八千骑东驻辽塞下，攻入长胜堡，杀掠殆尽。秋，晖等以五路之师夜袭敌于河套，斩首三级，驱孳畜千余归，赏甚厚。小王子以十万骑从花马池、盐池入，散掠固原、宁夏境，三辅震动，戕杀惨酷。
弘治十三年(1500)冬天，小王子又占据河套。第二年春天，吏部侍郎王鏊上书皇帝谈对敌防御的八种策略：第一是确定朝廷的重大决策；第二是重视主将；第三是法令严明；第四是体恤边关百姓；第五是广泛招募军队；第六是对敌人用离间计；第七是分兵把守；第八是出奇制胜。孝宗皇帝命令有关官员必须了解这些内容。此时敌人以八千骑兵往东驻扎在辽州要塞之下，攻进长胜堡后杀戮抢劫一空。同年秋天，朱晖等带五路兵马在河套夜袭敌人，斩获敌人的首级三个，赶了千余头牲畜回来，皇上给了他甚厚的奖赏。小王子又带十万骑兵从花马池、盐池进入边关，在固原、宁夏境内抢劫杀戮无数。很悲惨残酷，连京城附近都受到震动。

十五年，以户部尚书秦纮总制陕西。夏，敌入辽东清河堡，至密云，旋西掠偏头关。秋，复以五千骑犯辽东长安堡，副总兵刘祥御之，斩首五十一级，敌乃退。明年，稍靖。
弘治十五年(1502)派户部尚书秦..总管陕西事务。该年夏天，敌人从辽东的清河堡进入，到密云，不久又往西抢劫偏头关。秋天，敌人又以五千骑兵进犯辽东的长安堡，副总兵刘祥率兵抗击，斩获敌人首级五十一个，敌人才退去。第二年，稍为安静一些。

十七年春，敌上书请贡，许之，竟不至；仍入大同杀墩军，犯宣府及庄浪，守将卫勇、白玉等御却之。明年春，敌三万骑围灵州，复散掠内地，指挥仇钺、总兵李祥击走之。敌大举入寇宣府，总兵张俊御之，大败，裨将张雄、穆荣战殁。
弘治十七年(1504)春天，敌人上书给孝宗皇帝，请求允许他们来上贡，孝宗皇帝答应了他们，最后竟然不来；又侵入大同杀死当地守军，并进犯宣府和庄浪，当地守军将领卫勇、白玉等人带兵打退了敌人。第二年春天，敌人以三万骑兵包围了灵川，又进入内地抢劫，指挥仇钺、总兵李祥率军打跑了敌人。敌人又大举入侵宣府，总兵张俊抗击入侵，被敌人战败，其副将张雄、穆荣阵亡。

武宗嗣位，复命晖、琳出御。冬，敌入镇夷所，指挥刘经死之。复自花马池毁垣入，掠隆德、静宁、会宁诸处，关中大扰，以杨一清为总制。时正德元年春也。
武宗即皇帝位后，又命令朱晖、史琳带兵防御。弘治十八年(1505)冬天，敌人侵入镇夷所，指挥刘经阵亡。敌人又从花马池毁坏城垣而入侵，掠夺隆德、大会宁等地大肆骚扰关中，武宗皇帝便让杨一清总管该地区事务，这是正德元年(1506)春天的事。

刘瑾用事，监军皆阉人，一清不得职去，文贵、才宽相继受事。二年，敌入宁夏、庄浪及定辽后卫诸境，守将皆逮问。
刘瑾掌权，全用宦官充当监军，杨一清感到没有职权，便挂职而去，这样文贵、才宽二人相继被委以该地区事务。正德二年(1507)，敌人进入宁夏、庄浪和定辽后卫的境内抢掠，守卫这些地方的将领都被抓来问罪。

四年，敌数寇大同。冬，才宽御敌于花马池，中伏死。总兵马昂与别部亦孛来战于木瓜山，胜之，斩三百六十五级，获马畜六百余，军器二千九百余。
正德四年(1509)，敌人数次入侵大同。该年冬天，才宽在花马池抗击敌人，结果中了敌人的埋伏而死。总兵马昂在木瓜山与亦孛来率领的另一部敌人战斗，战胜了敌人，斩获首级三百六十五个，缴获马和牲畜六百多头，还收缴军器二千九百多件。

明年，北部亦卜剌与小王子仇杀。亦卜剌窜西海，阿尔秃厮与合，逼胁洮西属番，屡入寇。巡抚张翼、总兵王勋不能制，渐深入，边人苦之。八年夏，拥众来川，遣使诣翼所，乞边地驻牧修贡。翼啖以金帛，令远徙，亦卜剌遂西掠乌斯藏，据之。自是洮、岷、松潘无宁岁。
过了一年，北方部落的亦卜剌与小王子互相仇杀。亦卜剌逃窜到西海，与阿尔秃厮会合后，逼迫威胁洮州西部的外族人屡次入侵，巡抚张翼、总兵王勋没能力制止，他们便渐渐深入，边疆的百姓苦不堪言。正德八年(1513)夏天，亦卜剌带领大队人马来到川州，派使者到巡抚府第拜访张翼，乞求允许他们在边疆地区驻扎下来放牧并给朝廷献贡。张翼以金币帛利诱他们往远处迁徙，亦卜剌便往西掠夺并占据了乌斯藏。从此，洮州、岷州、松潘州每年都不得安宁。

小王子数入寇，杀掠尤惨。复以五万骑攻大同，趣朔州，掠马邑。帝命咸宁侯仇钺总兵御之，战于万全卫，斩三级，而所失亡十倍，以捷闻。明年秋，敌连营数十，寇宣、大塞，而别遣万骑掠怀安。总制丛兰告急，命太监张永督宣、大、延绥兵，都督白玉为大将，协兰守御，京师戒严。已，敌逾怀安趣蔚州，至平虏城南，兰等预置毒饭于田间如农家饷，而设伏以待。敌至，中毒，伏猝发，多死者。其年，小王子部长卜儿孩以内难复奔据西海，出没寇西北边。
小王子数次入侵，杀人抢劫都很惨烈，现又以五万骑兵进攻大同，直奔朔州，并掠夺马邑。武宗皇帝命令咸宁侯仇钺带兵抗击，双方在万全卫发生战斗，仇钺等人斩了敌人三个首级，但损失的人则是该数字的十倍，却以捷报上奏皇帝。第二年秋天，敌人在数十里地连着扎营，向宣州、大州的要地进攻，同时派另外一万骑兵去劫掠怀安。总制丛兰告急，武宗皇帝便命令太监张永监督宣州、大州、延绥的军队，拜都督白玉为大将，协助丛兰守卫，京城的军队也戒严。布置完毕，敌人便越过怀安奔向蔚州，到达平虏城南面。丛兰等人预先在田间放置毒饭，将毒饭装成农民的午饭一样，自己带兵设下埋伏等待敌人，敌人到了都中毒，伏兵突然出击，杀死敌人很多，该年，小王子部落的酋长卜儿孩因为部落内的争斗又逃奔到西海，常入侵西北边境地区。

十一年秋，小王子以七万骑分道入，与总兵潘浩战于贾家湾。浩再战再败，裨将朱春、王唐死之。张永遇于老营坡，被创走居庸。敌遂犯宣府，凡攻破城堡二十，杀掠人畜数万。浩夺三官，诸将降罚有差。
正德十一年(1516)秋天，小王子带七万骑兵分道入侵，与总兵潘浩在贾家湾发生战斗。潘浩屡战屡败，副将朱春、王唐都战死。张永在老营坡与小王子相遇，被小王子打伤逃到居庸。敌人于是进犯宣府，总共攻破城堡二十个，杀死和掠夺人口牲畜数万，潘浩受到夺三官的处罚，其他各位将领按情况降级处分。

十二年冬，小王子以五万骑自榆林入寇，围总兵王勋等于应州。帝幸阳和，亲部署，督诸将往援，殊死战，敌稍却。明日复来攻，自辰至酉，战百余合，敌引而西，追至平虏、朔州，值大风黑雾，昼晦，帝乃还，命宣捷于朝。是后岁犯边，然不敢大入。
正德十二年(1517)冬天，小王子带五万骑兵从榆林入侵。在应州包围了总兵王勋人等。武宗皇帝亲自到阳和部署，监督诸位将领前往援救，经过殊死战斗，敌人才稍为退却一点。第二天敌人又来进攻，自辰时到酋时，会战一百多个回合后，敌人才往西引退，明军追到平虏、朔州，碰到天刮大风，黑雾弥漫，白天看不见人，武宗皇帝才率兵回师，命令在朝廷上宣布捷报。此后，敌人每年仍进犯边关，但都不敢太深入。

嘉靖四年春，以万骑寇甘肃。总兵姜奭御之于苦水墩，斩其魁。明年犯大同及宣府，亦卜剌复驻牧贺兰山后，数扰边。明年春，小王子两寇宣府。参将王经、关山先后战死。秋，以数万骑犯宁夏塞，尚书王宪以总兵郑卿等败之，斩三百余级。明年春，掠山西。夏，入大同中路，参将李蓁御却之。冬，复寇大同，指挥赵源战死。
嘉靖四年(1525)春天，敌人骑兵一万侵犯甘肃。总兵姜..在苦水墩带兵抗击，斩杀敌人的魁首。第二年敌人又侵犯大同和宣府，亦卜剌又在贺兰山后驻扎放牧，数次骚扰边关。过了一年，小王子两次进犯宣府，参将王经、关山先后战死。该年秋天，又有数万敌骑侵犯宁夏要塞，尚书王宪派总兵郑卿等打败敌人，斩获首级三百多个，又过了一年的春天，敌人在山西掠夺；夏天，进犯大同中路，参将李蓁将他们打退；冬天，又侵略大同，指挥赵源战死。

十一年春，小王子乞通贡，未得命，怒，遂拥十万骑入寇。总制唐龙请许之，帝不听。龙连战，颇有斩获。
嘉靖十一年(1532)春天，小王子乞求与明朝通好，没有得到答复，一怒之下带十万骑兵入侵，总制唐龙请求皇帝答允他，皇帝不听。唐龙遂与小王子连续战斗，斩杀俘虏了不少敌人。

时小王子最富强，控弦十余万，多畜货贝，稍厌兵，乃徙幕东方，称土蛮，分诸部落在西北边者甚众。曰吉囊、曰俺答者，于小王子为从父行，据河套，雄黠喜兵，为诸部长，相率躏诸边。
此时小王子部最为富强，掌握十余万弓箭，牲畜货币颇多，对战争已稍厌烦，便把营帐迁往东方，称为土蛮，把许多部落分留在西北边疆地区。他们中名叫吉囊和俺答的人，是小王子的侄子，占据河套，既勇武又狡黠且喜欢战斗，成为各部落的部落长，相互率人蹂躏边关地区。

十二年春，吉囊拥众屯套内，将犯延绥，边臣有备，乃突以五万骑渡河西，袭亦不剌、卜儿孩两部，大破之。卜儿孩为庄、宁边患久，亦郎骨、土鲁番诸蕃皆苦之，尝因属番帖木哥求贡市，朝廷未之许。至是唐龙以卜儿孩衰败远徙，西海获宁，请无更议款事